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建沟通 促合作 ----第二届中美皮革行业圆桌会议

2019-11-24 09:49

甘肃宏良皮业股份有限公司高存货成为热议话题。宏良皮业在招股书中提示了存货的风险,截至2013年6月30日,公司存货账面价值为108,712.66万元,占总资产的比例为62.72%,占比较大,其中90%以上是原料皮和半成品。部分财务专家认为高存货会为企业带来较大风险,是企业意图隐瞒真实经营状况。未来如果公司存货可变现净值低于账面价值,则公司存货存在减值风险,或由于存货保管不当发生毁损、灭失,将对公司的经营业绩产生不利影响。

2018年9月23-29日,应美国原料皮协会邀请,中国皮革协会组织珠海市华贸皮革制品有限公司、兴业皮革科技股份有限公司、浙江大众皮革有限公司、文登森鹿制革有限公司、福建致远皮革有限公司等制革企业负责人组成中国皮革行业代表团,由中国皮革协会秘书长陈占光带队,一行八人赴美国参加中美皮革行业圆桌会议,并参观了牛屠宰厂、生皮腌制打包厂和蓝皮加工厂,就行业上下游如何加强相互理解和合作进行了广泛的交流。这是继2016年中国皮革协会与美国原料皮协会联合召开首届皮革行业圆桌会议后,双方第二次举行圆桌会议。

中国皮革协会常务副理事长李玉中表示,近几年,皮革原料价格一直处于上升趋势,因此一些有实力的皮革企业存货呈逐年增长态势,这是行业赋予它的特性。高存货是优势企业掌握定价权和打造完整产业链的必然举措,但高存货是一把双刃剑,作为业内领先企业,一方面基于行业经验和自身发展储备原料皮,另一方面更应尽力将风险降到最低来保证企业的良性发展。

美国和中国互为皮革行业第一大贸易伙伴。2017年中国皮革行业对美出口达186.6亿美元,占总出口金额的23.7%。其中,对美出口鞋类产品118.4亿美元,占中国鞋类产品总出口额的26%,居第一位;中国旅行用品及箱包对美出口59.5亿美元,占中国同类产品总出口额的22.3%,居第一位。另一方面,美国是中国原料皮最大的供应国,2017年中国从美国进口的生皮金额为9.2亿美金,占进口总额的41.7%,居第一位;从美国进口的半成品革金额达2.5亿美元,占比16.8%,居第二位。同样,中国是美国原料皮出口最重要的市场,USDA GATS数据显示,2017年美国生牛皮出口金额14.7亿美元,50%出口到中国;牛蓝湿革出口5.65亿美元,32%出口到中国,居第二位。

原料皮储备成行业竞争优势必备

因此,中美皮革行业都非常重视与对方的合作。会上,双方首先介绍了美国原皮行业和中国皮革行业的发展情况。

目前,市场上的革制品分为天然皮革和人造革。天然皮革优势明显大于合成革,并且随着国民生活水平的提高,对真皮制品的需求有所提升,总体需求量在增加,而原料皮又供应不上。

美国原料皮协会总裁Stephen Sothmann介绍了美国牛养殖数量和原料皮供应、美国原料皮出口市场分析、影响原料皮贸易的政策因素等情况。近两年美国牛存栏量和屠宰量都有所增长。2018年1月,美国牛存栏量同比增加1%;2018年美国牛屠宰量比上年度增加2.7%,但2019年度牛存栏量和屠宰量增速将会有所减缓。

皮革的上游原料皮主要来自畜牧副产品。按原料来源可分为牛皮革、羊皮革、猪皮革及马皮革等,目前我国制革企业采购生皮及半成品主要来源于国内重要的原料皮集散地及国外进口皮。从最近几年原料皮的价格的波动来看,原料皮价格一直保持持续上涨态势。对此,李玉中认为,一方面原料皮是动物的附属品,随着肉类价格上涨,饲养几人本成本上涨,原料皮价格跟着上涨。另一方面由于国内市场需求扩大,原料皮供不应求。就鞋面革而言,牛皮鞋面革占比达65%。自2007年我国牛供给量一直处于下滑趋势,至今尚未恢复。由于国内黄牛养殖分散、生长和出栏周期较长,牛出栏量一直处于下降趋势,从而带动原料皮价格总体呈上涨趋势。如何采购并储存大量的原料皮,变成了一些企业的战略问题。

陈占光秘书长向与会代表介绍了中国皮革行业经济运行形式、行业面临的困难和应对措施,特别就中美贸易摩擦对皮革行业的影响进行了分析,呼吁美中皮革行业协会继续加强同各自政府的沟通,买卖双方共同承担由美方发起的贸易战所带来的原料皮附加关税等积极措施,把贸易战对皮革行业的不利影响降到最低。

“由于国内畜牧养殖和出栏区域较分散,皮质参差不齐,为皮革企业采购带来一定的难度,此外,原料皮资源属有限再生且供应短缺,原料皮供给具有一定周期性。因此,原料皮资源的掌控能力,成为制革行业重要竞争优势。”李玉中强调说。

双方一致认为,目前全球皮革行业处于前所未有的困难期,面临越来越多的挑战,作为全球最主要的原料皮供应国和原料购买国,美中两国唯有加强双方互信合作,才能共同促进皮革行业可持续发展。在此基础上,未来中美双方除了加强双边贸易以外,还将在技术创新、广泛宣传皮革等方面开展更多的合作。

公司在招股说明书中进行了风险提示,公司生产所需的原料牛皮主要来自国内,我国畜牧养牛业具有以下特点:养殖区域分散、缺乏产业集中度,牛的生长周期、出栏周期较长,体现出养殖区域的差异性和不均衡性;牛的屠宰量存在着明显的时令季节性。受国内居民生活和消费习惯的影响,一般在元旦、春节前后屠宰量较大;牛的存栏和出栏量近年来呈下降趋势,2005年存栏量及出栏量分别为14,043.50万头和5,287.63万头,2009年则下降到10,726.50万头和4,602.20万头,存栏量、出栏量均大幅下降。基于以上因素,如果制革企业缺乏稳定的采购渠道、富有经验的采购团队和一定规模的原料皮储备,则将面临着原材料供应不稳定或短缺的情形。

随后,中美皮革行业代表就未来皮革行业合作发展进行了充分交流,其中重点就北美原皮贸易合同中存在的不合理不科学的内容再一次进行了激烈的讨论,中方代表充分表达了贸易中存在的问题以及合同修订的必要性,并明确表示,作为原料皮贸易的一个重要环节,已有数十年历史的北美原皮贸易合同,部分条款已经跟不上现代制革行业发展的需要,反而成为部分原皮贸易商不规范贸易行为的借口,也由此引发了部分制革企业不履行合约的行为,对制革行业上下游规范发展非常不利。对此中方已经多次同美方进行沟通,但遗憾的是美方一直未有积极回应。会上,中方代表明确提出如果美方继续固守不变,中国制革行业将制定中方原皮采购合同标准,以维护公平的贸易环境。

兴业科技和宏良股份公开数据显示,自2010年以来,两大龙头企业存货都呈现高速增长态势,兴业科技截止到2013年三季度末,存货达9.4亿元,宏良股份截止到2013年11月存货达13亿元。在两家招股说明书中均有类似描述:由于原料皮采购周期和生产周期较长,同时受临时性订单不断增加和生产规模不断扩大导致常规储备增加的影响,公司需储备较多存货。

赴美期间,中国皮革行业代表团还参观拜访了JBS、Cargill、NBP、Tyson等原料皮供应商,详细了解了美国牛屠宰、牛皮腌制、打包及鞣制加工等情况,同时就中美原料皮贸易存在的问题进行了沟通,并结合实际存在的问题提出了具体建议。

立足产地优势积极储备

本次中美皮革行业圆桌会议的召开,为美中原料皮供需双方提供了一个很好的面对面直接沟通交流的机会,双方就贸易合作中存在的问题及建议做了充分直接地表达,对促进供需双方更好的相互理解和更顺畅的合作具有非常重要且积极的作用。

鉴于皮革行业的特殊性,皮革行业内专家普遍分析认为,哪家企业采购能力强,存货储备充足,对原料皮具有较强的掌控能力,就意味着对下游的议价能力较强,从而能一定程度上控制成本,其毛利率就有一定的上升空间。

李玉中也介绍说,原料皮存货储备虽是皮革企业经营的统一战略,但其实皮革企业生产的产品不同,采购策略上也并不相同。

宏良股份位于我国西北主要养殖基地和原皮交易中心,所以主要以国内采购原料皮为主。甘肃是西北主要的茶马市场,是内地通往新疆、西藏、青海、宁夏的必经之地,盛产秦川黄牛皮、牦牛皮、绵羊皮、滩羊皮、山羊皮等。目前为国内女鞋皮革龙头,以生产女鞋面革为主男鞋面革为辅。

宏良股份系农业产业化国家重点龙头企业,拥有国内先进的从原料皮到成品革的完整生产线和丰富的牛皮革鞣制加工技术。根据《中国皮革》杂志“牛鞋面革生产企业年度排行榜”,宏良股份自2010年至2013年牛皮女鞋鞋面革产销量连续多年居行业首位。

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