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起底德邦:“零担之王www.js77888.com”为何深耕大

2019-10-17 12:44

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物流行业是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,对我国经济增长有积极的推动作用,近年来不断得到国家有关政策的鼓励和支持。

德邦快递在覆盖全国的运营网络之外,不断向海外拓展。通过区域资源整合,搭建骨干网络,逐步构建全球交付能力,德邦快递正从国际快递、跨境电商、国际货代三大方向切入跨境市场,目前已开通港澳台地区、欧洲、美国、日韩及东南亚等多条国际精品线路,覆盖超220个国家,服务范围持续扩大。

1.快递公司末端收派工具70%为二、三轮电动车,无法适用于运送大件货物的场景。

运营网络数据

随着国家一带一路战略,以及跨境电商迅猛发展,公司开始尝试迈向国际,2016年5月,跨境业务正式上线, 陆续推出涵盖港澳台地区、欧洲26国、美国、日韩及东南亚等精品线路,推出跨境电商小包、FBA头程物流服务和联运服务等产品,跨境将会成为公司继快递后又一个业务发展的增长点。

营业网点:截至2018年6月30日,德邦快递的网点共计10641个网点,其中直营网点6016个,事业合伙人网点4625个,已基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖,其中乡镇覆盖率达到90.7%。

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分拨中心:截至2018年6月30日,德邦快递拥有142处分拨中心,分拨中心总面积共 188.2万平方米,能较好的满足货物的中转。随着快递业务量的不断增长,公司通过分拣支持系统提升企业运营效率并降低人工成本,根据各分拨中心业务量的增长情况,从五个阶段对分拣设备进行升级,截止6月30日,全国快递中转场87个,实现91%的场地分拣系统的覆盖。

公司2013年推出快递业务以来,业务件票数及营业收入均保持了高速增长的势头。公司快递业务开展之初就确定了大件快递的细分领域,2014-2016年及2017年前三季度的平均单票货量分别为8.51kg、8.60kg、7.92kg、8.50kg,远高于行业平均水平。

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公司一直重视信息化的投入,致力于打造前瞻性的信息平台,使之成为公司核心竞争力之一,促进管理和业务的持续优化。完善基础应用系统,支持企业的整体发展战略,实现企业的高效流程管理,增强企业竞争力和业务系统的敏捷性;完善决策分析系统,支持管理改善和战略决策,提高决策和预测的准确性;完善营运支撑系统,实现对电子商务、品质监控、营销等业务的有力支持;升级管理支撑系统,确保对财务、人力、采购、资产管理等各个模块的覆盖,提升管理效率;强化办公协同系统,提升企业整体办公效率。主要的信息化项目如下:

截至2017年12月31日,快递业务的服务网络已经覆盖至国内31个省及直辖市,315个城市(不包含事业合伙人网店)。

2018年上半年,德邦快递快运和快递的票均收入分别为301.12元和25.68元,远高于行业的平均水平。根据公开信息,上半年顺丰的快递单票收入不足23元,略低于德邦的快递票均收入。

2018年上半年及前三季度,公司利润高速增长,主要由于公司整体业务规模持续扩大,效率稳步提升,“降本增效”措施同步推进,公司盈利能力持续加强,利润规模同比增长。

跨境业务:初步搭建全球骨干网络,通过区域伙伴合作联盟,构建交付能力。德邦跨境业务涉及传统国际快递及跨境电商物流领域。出口跨境业务涵盖港澳台地区、欧洲 26 国、美国、日韩及东南亚等线路;进口跨境服务已开通香港地区、澳门地区、韩国、泰国、尼泊尔至中国大陆等线路。推出跨境电商小包及FBA头程物流服务,助力中国跨境电商卖家成长;为大宗贸易商品推出联运产品,提供海陆空多种运输方式,为不同行业提供定制化物流方案。

以北京寄件至上海为例,德邦快递在各个货物重量区间都有明显的价格优势,并且针对不同的服务需求推出了不同的产品,在快递寄件性价比方面具有明显的竞争优势。

德邦快递由公路快运业务和快递业务的运输网络由三部分组成,即:遍布全国各地的营业网点、处于关键区域节点的分拨中心和精心规划设计的运输线路。覆盖全国范围的网络,规模效应显现,业务量持续保持高速增长。

随着业务规模的不断扩大,公司根据市场动态结合公司经营的实际情况,对大票零担业务以及整车业务的运营也逐步加强,并作为公司新的业务增长点。

零担业务:持续加大优势业务的营销力度,优势业务货量同比增长 8.12%,推动零担业务稳步增长。

由于公司单票货量较大,2014-2016年快递业务单票收入分别为32元、29元、25元,快递单票收入远高于行业平均水平。

此外,德邦快递将人工智能、云计算、大数据等技术引入一线应用场景中。拍张照片就能自动计算出货物的体积、坐在电脑前就能完成远程货物的调度、通过手机就能查看快递员的实时动向。快递物流迎来全面全流程的智能化变革。

电商大件的重量大多为3-100公斤,在货重上更接近于小票零担,而服务上趋于快递化:时效性保证、送到门、包安装等,同时对于运输车辆、中转和分拨要求较高。

仓储与供应链:截止2018年6月30日,德邦快递拥有47个仓库,仓储总面积28万平方米。目前合作的客户有:中淘、维尚、美的、 中石油、菜鸟、云集等。

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公告显示,报告期内,归属于上市公司股东净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长159.58%和585.25%,主要是由于公司整体业务规模持续扩大,效率稳步提升,“降本增效”措施同步推进,公司盈利能力持续加强,利润规模同比增长。

运输线路

科技投入水平

基于客户需求和公司战略布局,2015年10月,公司在业务量较大的地区开始为客户提供仓储供应链服务,为客户提供一体化的解决方案。

8月20日晚间,德邦快递发布2018年上半年年度报告。报告显示,2017年1—6月份,公司实现营收101.95亿元,同比增长10.01%;归属于上市公司股东的净利润3.06亿元,同比增长159.58%;业务件量1.92亿票,同比增长45.76%。

4.旺季期间,为保证小件的客户体验,大件需要针对性限收,以保障全网正常运转。

德邦采用科技硬件提升营运效率,首创大小件融合的多层立体分拣系统。通过“钢平台架高”和“即装即卸”两大核心举措,实现线体多层立体布局,上层操作可上分拣的小件,下层操作零担大件,有效提升场内流通效率和场地承载。

国内快递行业普遍存在的“大件歧视”现象使得大件快递需求难以充分释放。造成“大件歧视”的原因有很多:

运输线路:截至2018年6月30日,德邦快递已开设1574条运输干线,全网航空线路1700多条,运输线路遍布全国,使各地经营网点及分拨中心实现高效连接。

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各类业务增长情况

国内领先的公路快运与快递综合服务提供商

快递业务:上半年实现快递件量1.74亿票,同比增长54.40%;快递收入44.55亿元,同比增长58.65%,快递业务票均收入为 25.68 元,高于行业的平均水平。

“今日电商爆料”选取了德邦、顺丰、圆通3个有代表性的快递公司进行测试,发货物品重约30kg,从广东跨省运输发往江西。下表是“今日电商爆料”总结的三家快递公司的实际体验对比情况。

www.js77888.com,目前,德邦正从国际快递、跨境电商、国际货代三大方向切入跨境市场,目前已开通港澳台地区、欧洲、美国、日韩及东南亚等多条国际精品线路,覆盖超220个国家,服务范围持续扩大。

为了充分体验不同快递公司的大件快递服务,媒体“今日电商爆料”针对大件快递碰到的常见问题,对目前主流快递的整体配送服务做了一次实验调查。

2018年两会期间,国家邮政局普遍服务司司长马旭林提出聚焦村级邮政服务点建设、快递末端发展、快递绿色包装等问题;重庆委员建议提升跨境电商出口量,降低物流税收成本;海南委员建议冷链物流加快发展确保生鲜运输畅通;山东委员提出构建物流金融圈,促进物流金融发展。

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德邦始终专注于大件,紧随客户需求而持续创新,2018年7月正式推出大件快递3.60产品,承诺“上至40kg,100%免费上楼”,引领客户体验升级。

快递业务毛利率提升是盈利增长的关键

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公司按照提供货物运输服务的时效性、货运运输距离等不同标准,将公路快运中的零担业务产品分为精准卡航业务、精准汽运业务和精准城运业务,其中精准卡航和精准城运同属于高时效性的零担运输服务。

1.精准卡航业务

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各地市委员围绕促进物流发展,提出众多议案,物流发展仍将持续获得国家和地区的大力支持。

2018年上半年,公司业务件量1.92亿票,同比增长45.76%;实现营业收入101.95亿元,同比增长10.01%;实现归属于母公司的净利润3.07亿元,同比增长159.58%。

2017年,我国社会物流总费用为12.1万亿,同比增长9.38%,增长较快。社会物流总费用占GDP的比重从1991年 的23.67%下降到2017年的14.6%,体现出社会总体物流效率的持续提升。

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2017年7月5日,国务院召开常务会议,确定进一步降低物流成本的措施,持续为企业减负、助力经济升级。会议确定,年内实现跨省大件运输许可全国联网,一地办证、全线通行。

快递属于劳动密集型行业,初期在人员及设备、网点布局上投入资金较大,公司快递业务目前处于发展初级阶段,收入保持高速增长的同时毛利率也在稳步提升,但与行业内其他快递公司相比毛利率水平严重偏低, 尚未形成规模效应和经济效应。

目前市场上主流的大件快递是家电、家具类产品。根据天猫平台的数据显示,2014年以前的双十一,淘宝天猫平台大件商品销售额占比基本维持在 4%-5%;2015年双十一,这一数据超过了20%;2016、2017年则是进一步攀升。

通过多年的经营,公司积累了丰富的运营经验,公司线路规划部门通过对各区域市场的深度分析,并引入麦肯锡、IBM等知名的外部咨询公司对运输网络进行优化及规划。

直营模式服务有保障,真正实现价廉质优

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2.在按件提成的规则下,送大件送小件奖励一样,会导致快递员更倾向于小件优先。

国内快递业务经过近几年的高速发展,市场竞争较为激烈。2013年11月,公司以既有公路快运业务直营网络和终端的规模优势为基础,开始启动快递业务。

公路快运基本采用零担运输的承揽运输模式和承运货物标准,以标准时间和班次的运输车辆为客户提供快速化、标准化、网络化的运输服务,具有明显的网络规模化运营的特征。

精准卡航业务的运输车辆主要采用进口VOLVO/SCANIA等高端全封闭厢式卡车,车辆自身严密的电子系统控制可以给车辆带来全方位的保护,同时进行GPS全球定位,并通过短信、电话、网络实现全程货物跟踪,使客户随时随地掌握货物在途信息。

在当前日趋激烈的行业竞争下,德邦快递定位为“中国性价比最高的大件快递”,主要针对货物重量在3kg-60kg的高性价比的快递产品以实现与其他快递公司的差异化服务。

公司的分拨中心是整个公路运输网络的关键节点,公司以总成本最小为目标建立非线性规划模型,并确保中转的时效性。截至2018年上半年,公司拥有142处分拨中心,分拨中心总面积共188.2万平方米,能较好的满足货物的中转;全国快递中转场87个,实现91%的场地分拣系统的覆盖。

公司快递业务连续多年实现高速增长,增速高于快递行业整体收入增速,已逐步发展成为公司的核心业务。

二、公路快运为基,快递业务添翼,大件运输领域领军者

经过多年在零担运输行业的深耕细作,德邦快递在大件运输方面形成了先进的管理经验和运输资源。立足于此,公司提出了“经济快递”的独特概念,将德邦快递定位为中国性价比最高的大件快递。

相对于小件快递,大件快递需要相匹配的收派、装卸、中转、运输的大件处理能力。从分拣环节来看,小件快递主要依托自动分拣设备,大件快递自动化程度相对较低,与零担类似。

2018年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成220.8亿件,同比增长27.5%;业务收入累计完成2,745亿元,同比增长25.8%。快递行业发展速度远超一般传统行业,且连续十年以上一直保持高速增长,为业内企业提供了良好的发展空间。

五、德邦股份在大件快递领域的增长值得期待

目前,除了国有的EMS,民营的顺丰控股、德邦股份,以及外资Fedex、DHL、UPS、TNT等实现直营外,“三通一达”等品牌企业均以加盟模式为主。

我们预计,在2018年7月推出大件快递3.60产品后,公司快递业务收入增速将进一步提升,未来收入高增长态势有望延续。

从分业务的收入情况来看,公司近三年重点发展快递业务,持续提升快递的网络和时效能力,快递市场份额稳步提升。

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公司的运输工具主要为从事公路快运和快递业务而购置的营运车辆以及日常办公使用的商务车辆。截止2018年上半年,公司拥有营运车辆共计10,747辆。

精准卡航/城运业务时效性更好,可以为客户提供更加优质的服务,价格也更高,毛利率水平更高,基本稳定在25%上下。

根据2017年6月中国消费者协会发布的《快递服务体验式调查报告》,从发件、收件和派件三大环节的重点项目调查来看,公司在快件包装的未破损率、 物品完整率、网点物品操作、解决问题平均用时和服务体验综合得分等方面远高于行业的平均水平。

公司最末端的派件车辆中,四轮车派送占比达到50%以上。公司在大件快递的网点覆盖率、人员装备配备和送货效率上都占有明显优势。

为了最大化提高整体内部运作效率、实现效益最大化,公司营业部相对侧重于单票重量在30kg-500kg之内以及体积相对规整且不超过3立方米的货物。

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随着电商对生活的深入渗透,消费者对大件商品快递到家的需求越来越强。尤其对于当今80、90后的消费主力军,相当一部分购买力都愿意通过电商渠道购买诸如家具、家居、建材、洁具、大家电、健身器材、按摩器材、特色农产品等大件产品。

2018年前三季度,公司实现营业收入160.51亿元,同比增长9.60%;实现归属于母公司的净利润4.59亿元,同比增长28.32%。

德邦股份主营业务是基于公路运输直营网络开展公路快运业务以及快递业务,为客户提供覆盖国内主要城市的标准化货物运输和配送服务。以现有公路运输直营网络和终端为基础,公司于2013年11月正式开展了全国范围的快递业务。

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公路快运—零担:提供多层次产品

2018年7月,德邦正式推出大件快递3.60产品,“大件快递3-60kg”承诺“上至40kg,100%免费上楼”和“上至60kg,包接包送”。从上表的对比信息中不难发现,德邦快递在预约服务便捷性、收派件服务品质、货物完好度等方面与顺丰快递不相上下,运输时间比顺丰快递略长,但运费仅约为顺丰快递的一半。

2014年10月4日,国务院正式印发《物流业发展中长期规划(2014-2020)年》,明确了物流行业的发展方向,指出要基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系,物流企业竞争力显著增强,物流基础设施及运作方式衔接更加顺畅,物流整体运行效率显著提高,全社会物流总费用与国内生产总值的比率由2013年的18%下降到2017年的16%,物流业对国民经济的支撑和保障能力进一步增强。

德邦股份经过深入的市场及产品的论证研究,结合自身开展业务经营的定位,对运输货物重量进行划分:轻货(单票重量30kg 以下)、小票零担(单票重量在30kg-500kg范围内)、大票零担(单票重量在500kg-6,000kg范围内)以及整车(单票6,000kg以上)。

在此基础上,德邦快递推出了代收货款、保价运输、安全包装以及签收单等多项增值服务,突出了公司快递业务价格适中、服务差异化程度高的特点,以最大程度满足客户的需求。

期待大件快递量利齐升带来的业绩增长

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快递业务定位性价比最高的大件快递

从营业收入和归母净利润增速对比情况看,公司已经连续两个报告期利润增速高于收入增速,且增幅有扩大趋势,盈利能力持续增强。

3.在运营分拣上,小件专用分拣线非常成熟,半自动、全自动的技术已经全面普及。

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