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京东物流还需要迈过几道坎www.js77888.com?

2019-10-11 15:24

最近京东的热点事件不断,频频登上头条。不管是刘强东美国的个人事件,还是京东取消京东快递员的底薪、降低社保标准,以及老刘一次次的在后台发声《地板闹钟的故事》、《致全体配送兄弟们的一封信》,让这个4月本该平静的处于淡季的物流行业,成为了各大媒体关注的焦点。

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在过去的一周,我陆续接到数十家媒体的采访,感叹现在媒体换血也太快了,大部分90后的媒体记者对物流行业的沉淀真的太少了,每一个我都要从头到尾的把中国电商物流的发展史、中国快递的发展史、京东物流的发展史、京东物流与菜鸟的差异、京东物流与“三通一达”的竞争格局等等进行分析。

《财经》记者 马霖/文 余乐/编辑

为了统一表达我的观点,我不得不写此文章来阐述我对京东物流发展的客观的观点。如果以下观点有得罪京东物流的,请多包涵,因为我是站在一个客观的立场进行分析。

在与淘宝/天猫的竞争中,自营的物流配送体系一直是京东的核心竞争力,也是消费者选择在京东购物的重要原因之一。然而,为了维系这种“奢侈”的服务,京东物流付出了长年亏损的代价。

首先盘点一下京东物流最近的动作:

15日,京东集团向外界公开了董事长刘强东致京东快递员的一封信,证实了京东对快递员薪酬福利的调整,也曝露了京东物流目前的实际亏损状况。

1、4月8日,媒体报道称,京东取消快递员底薪并增加快递收件任务,还将降低快递员的公积金系数。

刘强东在信中说,京东为配送员提供的福利每年要花掉数亿元,这样的成本消耗已经到头。“2018年,京东为配送员缴纳的五险一金+商业保险的总额比市面上主流的四五家民营快递公司加起来的总和还要多,平均为每一个配送员的缴纳额是其他民营物流公司配送员的3-6倍。”他对比行业情况,强调薪酬福利降低的合理性,试图平息这场关于员工福利调整的争议。

2、4月12日,刘强东发文《地板闹钟的故事》谈及刚创业时的艰苦拼搏场景,公开表态:混日子的人不是我兄弟。

京东是中国第二大电子商务公司,年初至今刚刚经历较大规模的中高层变动和裁员,这场人事震荡还在持续,因此,其物流业务板块生变也自然引起外界关注。与中国第一大电商公司阿里巴巴的区别在于,京东除了卖货,还自建了完整的物流体系。自建物流的好处是配送速度快、服务稳定,劣势是投资大、资产重、成本高,这造成京东物流2018年全年亏损超过28个亿,也是其连续第12年亏损。刘强东在内部信中表示,“如果这么亏下去,京东物流融来的钱只够亏两年。”

3、4月14日深夜,京东集团董事长兼CEO刘强东给所有快递员发了一封邮件《致全体配送兄弟们的一封信》,内容包括:京东物流2018年全年亏损超过23个亿,这已经是第十二个年头亏损了,如果这么亏下去,京东物流融来的钱只够亏两年。

成为第三方物流公司,探索京东商城以外的机会,做大物流业务,是京东物流的出路,但这条路并不容易,它需要直面快递物流领域成熟市场的竞争,势必与阿里及其物流服务平台菜鸟、四通一达(申通、圆通、中通、百世汇通、韵达),以及顺丰产生正面冲击。

4、4月15日,京东快递全网刷屏,开始全面杀入大爷大妈的C端快递市场。

京东物流的困境

5、4月18日,京东快递推出特瞬送同城快递服务,联手达达30分钟送达。

京东对配送员薪酬的调整引发了讨论,也折射出京东自建物流业务目前所面临的真实状态。

6、4月22日,京东快递宣布升级特快送服务,航空快件可送达近300个城市。

长期以来,不少中国物流公司的做法是,不提供或提供给快递员较低的底薪,快递员的收入由揽件和送件量决定,大多数物流公司也不给快递员缴纳五险一金。此次调整后,京东物流的快递员就和不少其他中国同业者一样,不再拥有底薪,五险一金得以保留,但公积金水平调低。

可见,这一个月京东物流基本上是热点不断。因此站在行业角度,很多资深的行业朋友,甚至是一些企业家和投资机构,都在思考:京东物流的此次新变革,究竟是出路还是绝路呢?未来两年,京东物流的出路在哪里?带着这个思考我来为大家分析10个问题:

虽然刘强东也在信中试图用创业之初的甘苦和京东配送员在公司美好的发展前景激励薪酬福利遭遇双降员工,但一位接近京东物流的人士告诉《财经》记者,调整快递员薪酬的做法是表面现象,实际反映出的是京东物流面临的真实困境,而京东也在试图调整其物流业务的结构和方向。

一、京东物流开放真的成功了么?市场接受了么?

中国物流业的发展得益于电子商务的繁荣。2018年,中国的快递年业务量突破500亿件,平均每人年收寄包裹近35个,每天有超2亿人使用快递,是名副其实的快递大国。

时间正巧,就在两年前的今天(2017年4月25日),京东集团宣布,为了更好的向全社会输出京东物流的专业能力,帮助产业链上下游的合作伙伴降低供应链成本、提升流通效率,共同打造极致的客户体验,京东将正式组建京东物流子集团。如今两年过去了,京东物流的独立和开放真的成功了么?

与中国第一大电商公司阿里巴巴不同,京东走了不一样的路径:在成立近10年后,京东于2007年开始自建物流基础设施和配送团队,为消费者配送他们在京东商城上购买的商品。

所谓京东物流的开放成功,也就是京东之外的商流业务,也选择京东的物流,不管是干线、仓库、配送、还是物流技术都全面社会化。真正把自己干成一家第三方物流公司,甚至更牛逼的是能把自己干成一家第四方物流公司,也就是物流平台和生态布局的公司(类似菜鸟的生态布局)。但实际效果呢?大家有目共睹!

而阿里则逐步搭建起菜鸟这一物流服务平台,只建仓库,不建配送团队,通过股权投资和紧密合作绑定“四通一达”和顺丰这几大物流公司,将订单导流给这些合作方,由合作方配送阿里旗下电商平台淘宝、天猫的商品,“京东做垂直一体化的闭环供应链,阿里类似快递中的滴滴打车,做的是快递员和快件的撮合匹配服务。”中国物流学会特约研究员杨达卿告诉《财经》记者。

在中国,作为自建物流的开放,京东已经不是第一个案例了。海尔物流的开放,从海尔物流到日日顺;安得物流从美的体系到社会化;国美安迅物流的独立运营等等。目前看来真正开放成功的几乎没有。手上自己掌握着大量的商流,又将自己物流开放出去,别人担心的不是你的物流服务质量和成本,更担心的是同行的信息和数据安全。

自建物流的优势明显,完整的物流基础设施保证了京东商城的包裹隔天送达,速度远快于淘宝、天猫等竞争对手。不少消费者认为,如果京东和天猫上有相同产品,京东吸引他们下单的理由就是具备配送速度优势的物流服务,“没有配送物流支持,京东商城就不可能脱颖而出成为中国高品质垂直电商平台,不足以给消费者提供更好体验的配送服务。”杨达卿说。

二、京东物流真的能去“京东”化么?

但劣势也在成本中完全体现:投资大、资产重,京东物流长年亏损,同时也拖累了京东整体的业绩表现,这家公司自2014年在纳斯达克上市后年净利润一直为负,自公司成立之初已积累240亿元的亏损额。

菜鸟作为整合运营的大物流生态,是阿里从淘宝大物流逐步剥离成菜鸟,成为独立的商业体系,重新定义名字为菜鸟。而京东物流发展了12个年头了,还是叫“京东物流”。京东物流能否忘记自己具备京东的“儿子”的身份,以独立的第三方物流的名字为社会和市场化服务,为京东服务,也为社会化服务?这样也许会树立全新的口碑,赢得更多的市场。

京东物流亏损的核心原因是外部业务太少。长期以来,京东物流完全依赖京东商城的业务,订单有限,它亟需提升来自外部的业务量。“自建物流的商业模式是成立的,问题在于如何做大规模,提升竞争力。”物流业分析人士赵小敏告诉《财经》。

三、京东物流的开放,新赚钱机会在哪里?

京东物流依然处于重投入阶段。2018年它引入了来自高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿等首批投资方的25亿美元融资,彼时刘强东希望京东物流三年内独立上市,无论是出于资本要求还是业务发展需求,京东都亟需加速提升业务量和市场份额。

京东物流的市场核心在电商物流运营。而今,中国的传统电商天下大局已定。不管是电商仓储、还是快递、还是城市配送,甚至最后一公里。

打破封闭模式,将物流服务开放给京东商城之外的个人、商家和公司等第三方,不仅仅服务于京东商城,这是京东物流的出路。此次调整配送员薪酬福利的做法引发了外界对如何保证员工福利的争议,为此刘强东也在公开信中表示,取消配送员底薪,目的是“破除京东物流配送员吃大锅饭的心态,激励配送员主动增加揽件业务,而不是仅仅做京东传统的配送业务。”

1、电商仓储:中国的电商社云仓时代已经洗牌,目前剩余的就只有三类主体:一个是阿里菜鸟旗下的心怡、北领;一个是京东的全国云仓;再一个就是以发网为代表的第三方云仓平台。阿里菜鸟旗下的云仓在为整个阿里大生态服务,发网这样的开放云仓平台,陆续为大量社交电商平台服务。而京东的全国仓储网络,会抢到那些货源呢?

目前京东物流大量业务依然来自京东商城,不过京东也在有意拓展第三方商家比例,京东集团相关负责人向《财经》表示,目前京东商城上,第三方商家数量逾20万,商家订单收入占比约为30%,自营电商业务占比70%,开放给第三方商家带来的业务收入增速保持了三位数增长。2018年年中刘强东曾对外表示,5年内来自第三方商家的物流收入要超过自营部分。

2、快递:“三通一达”、顺丰作为上市的一线快递,从高端件、到普通电商件,基本上抢完了非京东物流的市场。京东作为自营物流,想从“三通一达”、顺丰的口里抢一杯羹,不管是价格和还是用户沉淀上还是比较难的。比如说:京东快递你能够3块发全国主要城市么?

京东商城以外的第三方物流业务方面,直至2017年,京东物流才正式向外界需求方开放,这部分业务目前还处于起步阶段。

3、城市配送:菜鸟和唯品会在过去几年时间收编了全国主流的城配企业。据悉今年5月菜鸟将整合全国的城市配送整合成一张城市配送大网:丹鸟(也就是去年定义的新配盟),这张网将全面服务于新零售的城市配送。

京东物流能走多远

4、最后一公里:撇开“三通一达”快递的最后一公里来说,最后一公里的众包物流,美团+饿了么的市场份额占比远远超过京东“新达达”,毫不夸张的说美团和饿了么对上游商流的把控能力是绝对到位的。

2018年年中,刘强东曾对外表示,京东物流超越了单纯的快递公司、仓储公司、快运公司,这些公司只能提供物流服务里的一个类别、一个产品,京东可以全面覆盖大件、中小件、冷藏冷链、短距配送O2O,以及跨境和快递服务。京东CFO黄宣德亦表示,第三方物流服务是京东物流比其他同业公司更广泛的能力,因此京东物流的利润率应该略高于世界知名物流快递公司,运营利润率达到5%-10%之间。

5、城市急送:京东最近开始试水通过“新达达”来拓展拓展急送,从末端最后一公里众包,升级到城市急送物流。杀入这个领域主要因素是“闪送模式”的快速做大,其实顺丰2018年就开始在速运这张网上开始布局急送业务了,同时美团也在布局。这种C2C的急送业务,市场规模本来是有限的,这样竞争下来,基本上没有太大的市场空间。

就亏损状态来看,目前京东物流距离这个目标还很远,他需要加速社会化速度,提升市场份额。2018年四季度,京东将物流业务梳理得更明确,包括仓配一体的供应链、快递、冷链、速运、跨境、云仓六大业务,希望为京东以外的客户提供一体化物流解决方案。要输出这些能力,京东需要关注物流上游的商流,拓展京东商城第三方品牌商家的规模与占比,以及京东商城外B端商务和C端散件市场,以商流带动物流。”中国电子商务研究中心特约研究员、物流行业分析师丁威告诉《财经》。

6、物流技术:客观的说,京东的X、Y事业部的技术确实是牛逼的,而且是大集成。京东通过12年的物流发展,可以说如今京东物流、菜鸟、亚马逊的物流技术现在都是行业的标杆。从2018年开始,京东也开始了大量的技术输出,但效果也未必理想。

为此,京东在2018年10月推出了个人快递服务,面向个人用户进行揽件,直接侵入通达系及顺丰的优势领域。消费者可以在京东APP、京东快递微信小程序、京东快递小哥微信公众号下单,快递员在一小时内上门取货。目前这项服务已在北京、上海、广州、深圳、成都、青岛、长沙、重庆、泉州等中国31个城市开启,京东相关负责人告诉《财经》,个人快递的月环比平均增速超过100%。除了个人配送业务,京东物流新推出的航空特快送业务,也与顺丰的航空运送业务重合。与阿里系和顺丰的竞争,是京东物流向前一步的考验,但它不得不为。“走出舒适圈,就相当于进入了别人的领地。”丁威说。

1)技术越来越走向开放时代,很多软件都卖成了大白菜价格了,而且现在开发、实施成本不低,大家去看看,中国做物流软件的企业,有哪家做上市的?

快递市场走到今日,快速增长期正在远去,与此同时,中国快递物流业正形成三分天下的态势:四通一达+阿里菜鸟、顺丰和京东。四通一达的背后有阿里菜鸟的技术支撑;顺丰亦拥有自建物流优势,同时业务触达面远远大于京东;刚刚对外界开放的京东物流需要扩大订单量,加大投资仓储、车辆、人员,这需要资金和时间,而在这方面,京东物流或可寻求合作,但头部快递企业几乎全部被阿里入股,二三线快递企业已经没有很好的标的,与通达系快递公司和顺丰共同成立菜鸟,也让阿里巴巴实际上控制了中国相当一部分物流业务。

2)对技术集成买单的客户越来越少了,大部分过去几年都在技术上进行过投入,要大刀阔斧的升级,这是伤筋动骨的事情,一般的企业很难决策的,更何况2019年的整个大环境,各大企业都处在勒紧裤腰过日子的现状。

一些新的方向也提供了机会,与挑战同时考验着京东物流的成长性。杨达卿表示,物流业正朝着技术含量更高的数字化方向发展,由数字化带来的新物流业务值得期待,这是头部物流公司都在觊觎的蛋糕。赵小敏认为,京东可以充分利用与腾讯、永辉、沃尔玛、牛奶国际等合作伙伴的资源优势,突破业务量,例如利用永辉和牛奶国际现成的仓储能力,降低自建成本,并挖掘腾讯背后的企业客户,使它们成为京东物流的客户。

3)从同行的角度看,今天的菜鸟大量投入技术,免费提供给菜鸟生态体系。如果京东想技术里面直接获利,其实是很难的。

(作者微信:Marlin241849,欢迎提供新闻线索,加微信请附公司和姓名)

通过以上六个方面的分析,大家可以看出,京东物流要挖据新业务,确实挑战是巨大的。

四、京东物流的新商流机会在哪里?社交电商会给京东么?

电商是典型的流量经济驱动的商业,今天平台电商逐步被社交电商取代,京东物流如果要抓住新的流量产生的订单,那就应该开放的和各大社交电商平台合作。比如拼多多、云集、环球捕手、小红书,以及各种各种社区社群电商。

但事实上,因为京东电商平台的存在,这些社交电商往往选择“三通一达”、顺丰,而不太愿意选择京东,原因大家都明白,社交电商重要的商业内核是用户、用户关系和用户数据。

当然,2018年11月京东布局社交电商“京东享橙”,无形中又一次树敌了与其他社交电商的关系。

五、京东物流如何保护自己高效、快捷服务的品牌形象?

刘强东在京东物流的品牌定位上,一直是拼质量,打造与“三通一达”差异化的形象。老刘曾经在CCTV2采访中说到,未来的快递服务好的就是顺丰和京东。如今开始取消快递员底薪,多劳多得,无疑是从自建模式慢慢走向末端快递员自负盈亏趋势,这和“变相加盟”模式没有太大区别。末端快递员你干得多,赚的多,为了增大流量,去杀低价。如此一来,如何定位京东物流的品牌形象呢?

六、京东物流的资本还能烧多久?

刘强东在4月14日《致全体配送兄弟们的一封信》中说到,京东物流2018年全年亏损超过23个亿人民币,这已经是第十二个年头亏损了。核心原因就是外部订单量太少,内部成本太高。大家都知道,这两年对公司来说是相当困难的两年,公司亏了十几年,如果这么亏下去,京东物流融来的钱只够亏两年。

一起来看看京东物流剥离两年的融资历史:2018年2月14日,京东集团宣布旗下京东物流集团完成具有约束力的最终增资协议。主要投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿、国开母基金、国调基金、工银国际等多家机构。根据最终协议,此轮融资总额约为25亿美元。交易完成后京东集团仍将持有京东物流81.4%的股权。

从2018年融资25亿美元,和2018年全年亏损超过23个亿人民币。这个数据看,京东貌似剩余的资本还有几十亿呢?钱用到何处了呢?难道都是转化成实物资产投资或者战略投资了?

当然不管京东物流账上是否真有钱,还是老刘借亏损来变相施压剥离快递自负盈亏,京东物流确实该面临新的一轮融资了。不过2019年的大环境确实不好,京东物流的融资也许真不顺利,因此不得不转向内部施减员增效,调整社会化。用刘强东的话说:混日子的人不是我兄弟。

七、京东物流的网络资源,今天京东快递用得上么?

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