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2018年中国物流行业报告-零担篇

2019-11-05 10:48

2016年全国社会物流总额为229.7万亿,同比增长6.1%,增速比上年提高0.3个百分点;2013~2016年间全国社会物流总额呈现平稳增长态势。2016年全国社会物流总收入7.9万亿元,同比增长4.6%,2013~2016年间全国社会物流总收入增速回落。社会物流总收入增速要远低于社会物流总额增速,说明物流行业将要进入存量市场,企业将朝着精细化运营、努力锻造自身核心竞争力的方向演进。

二、中国公路零担发展趋势

受益于线上消费习惯的养成,公路零担市场将保持较快增长

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以时效性为多种场景服务,即时配送物流行业订单总数达89亿单

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人均快递用量继续增长,2020年预计增长一倍

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物流园是现代物流发展的重要标志,地方政府在不断加大物流园区等基础设施投资的同时,也大力支持现代物流企业采取多种途径筹集资金,引导多元化市场主体进入到投资建设物流基础设施的工作中来。

物流行业的性质,造就了物流企业+供应链金融得天独厚的条件。在货物出厂到买主手中这个冗长的物流链条中,物流企业是实际掌控企业货物的一方,同时物流企业沉淀了企业大量交易信息,甚至是产业链上下游相关行业的数据。这为中小企业在因行业信息不透明造成的融资难问题找到了一条解决路径。物流企业可以根据过往对于企业的服务信息实现精准的风险控制,为优质中小企业提供金融支持。如此既盘活了自有资源增加了企业盈利手段,也强化了客户粘性,最终实现互利共赢。

中国公路零担发展趋势

产业结构调整、行业运营成本上升、企业融资难等问题进一步压缩“小”“散”“乱”“差”的公路运输行业生存空间,宏观红利的消失,企业只能通过调整自身模式创造利润空间。联盟制将让企业实现优势互补、成本共享,通过资源共享和协同管理达到互利共生的目的。但此前的联盟制多数以失败告终,原因在于缺少协同性的管理和战略目标,一旦资源匹配不合理或利润分配不合理联盟就迅速走向衰亡。在生存态势严峻的当下,借助于互联网技术,或许可以发挥联盟模式的真正作用。

企业聚焦核心业务,物流外包渐受青睐

3.价值链的重塑,逆向物流成为物流行业探索的方向

从运力资源来看,顺丰优势明显。转运中心作为运输过程中的重要节点,提供着强大的集散货品能力,转运中心的数量能直观反映出企业对于渠道的把控能力和快递产品的实效性。顺丰在全国拥有127个自营转运中心,远远超过“通达系”企业。在运输干线和快件境外服务能力上,顺丰凭借接通51个国家的快件服务和9600条运输干线遥遥领先。

4.专线模式-区域专线物流:群体庞大,多数服务能力较差

区域型企业在经济下行的重压下,积极寻找转产业链上下游及相关领域机会,探究转型可能。以中浩德集团为例,中浩德集团以钢铁起家,互联网+模式运营线上钢材电商平台--钢圈网。涉足房地产、金融领域、电商产业园,形成一套实体+互联网+金融+资本的发展路径。并以优质电商产业园为依托,围绕电商聚集+仓配一体+大数据+金融的次省会级城市电商及物流发展之路。

1.受益于线上消费习惯的养成,公路零担市场将保持较快增长

政策驱动我国物流行业加速发展

1.物流将成为企业的护城河,提升企业核心竞争力

服务能力:顺丰高溢价服务背后来自于强大的网络布局

一、零担物流行业专项分析

易获政策支持,难获银行认可,物流企业整体获贷率<10%

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消费升级背景下,消费者的消费诉求也有了更高的标准,消费者不在将性价比作为终极的考量因素,他们希望得到更好的服务。从服务质量来看,2016年韵达在“通达系”中有效投诉率最低,每百万件为3.95,而这一数字仍是顺丰2.18的一倍之多。这意味着,顺丰每年运送的25亿个快件仅会收到5600个有效投诉,而顺丰却设立了9个独立寻呼中心,7000余个坐席每天为客户提供7*24小时话务咨询服务。

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抱团取暖,物流企业联盟成为生存利器

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行业竞争环境加剧,规模化、运营精细化将成企业突围方向

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越来越多的企业选择将物流版块外包。根据中国物流与采购联合会的数据显示,企业对外支付物流成本由2010年的52.5%上升至2014年的65.3%,增长12.8%。对于企业自身来说,物流外包降低了用于物流投资所带来的风险,使企业可以专注发展主业,提升所在市场中的核心竞争能力。专业的第三方物流企业将为企业进行物流系统设计并对系统的运营承担责任。同时第三方企业可以依靠其专业的物流管理知识和技术,优化企业资源配置,从而降低物流成本和库存成本,提高库存周转率和资金回笼率,使物流成为企业的利润源。

在先飞达物流的经营模式中可以看到世界物流行业最发达的国家-德国的联盟模式缩影。在德国物流的发展中,为了抵抗行业巨头的竞争,中小型物流企业通过联盟的方式实现资源互换和共享,从而实现迅速规模化和资源集约化,保证市场竞争力。

专线模式-区域专线物流:群体庞大,多数服务能力较差

越来越多的企业选择将物流版块外包。根据中国物流与采购联合会的数据显示,企业对外支付物流成本由2010年的52.5%上升至2014年的65.3%,增长12.8%。对于企业自身来说,物流外包降低了用于物流投资所带来的风险,使企业可以专注发展主业,提升所在市场中的核心竞争能力。

我国公路快运主要分为整车和零担物流两部分,其中依照货运单的数量来看,整车物流主要是指一张货运单托运的货物即可装满一整车,实现载运功能;而零担物流则是需要多张货运单共同承载装满一车,即将运往一个地方的多家客户的货,通过配载的手段,达到一辆车的基本载运能力,然后运送到该地方,再在当地分发给各个客户的运输方式。依照货物重量来看,一般承载3吨以上货物的为整车物流,3吨以下的为零担物流,而零担物流又可以细分为零担物流(30KG~3000KG)和快递。

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在德国物流的发展中,为了抵抗行业巨头的竞争,中小型物流企业通过联盟的方式实现资源互换和共享,从而实现迅速规模化和资源集约化,保证市场竞争力。我国零担市场从业企业较多,部分企业拥有较强的专线市场控制力,未来联盟模式将有望成为主要发展方向之一。

专业的第三方物流企业将为企业进行物流系统设计并对系统的运营承担责任。同时第三方企业可以依靠其专业的物流管理知识和技术,优化企业资源配置,从而降低物流成本和库存成本,提高库存周转率和资金回笼率,使物流成为企业的利润源。

产业结构调整、行业运营成本上升、企业融资难等问题进一步压缩“小”“散”“乱”“差”的公路运输行业生存空间,宏观红利的消失,企业只能通过调整自身模式创造利润空间。联盟制将让企业实现优势互补、成本共享,通过资源共享和协同管理达到互利共生的目的。但此前的联盟制多数以失败告终,原因在于缺少协同性的管理和战略目标,一旦资源匹配不合理或利润分配不合理联盟就迅速走向衰亡。在生存态势严峻的当下,借助于互联网技术,或许可以发挥联盟模式的真正作用。

3.联盟模式-先飞达物流:联盟区域龙头企业,迅速实现规模化

截止2017年6月,我国互联网网民人数达到7.5亿人,渗透率为54.3%。越来越多的人连接到互联网的主干道。用户的使用行为,在互联网积淀了大量用户数据,这些数据为商业形态的变革和企业战略的制定提供了强大而精准的底层支持。

2.企业聚焦核心业务,物流外包渐受青睐

电商行业的发展推动了快递行业的跨越式进步。2017年我国快递总量突破400亿件,同比增长28.1%,快递业务收入总规模为4957.1亿元,同比增长24.7%。2016年我国快递总量为312.8亿件,在全球快递总量中的占比超过40%。

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物流行业的性质,造就了物流企业+供应链金融得天独厚的条件。在货物出厂到买主手中这个冗长的物流链条中,物流企业是实际掌控企业货物的一方,同时物流企业沉淀了企业大量交易信息,甚至是产业链上下游相关行业的数据。这为中小企业在因行业信息不透明造成的融资难问题找到了一条解决路径。物流企业可以根据过往对于企业的服务信息实现精准的风险控制,为优质中小企业提供金融支持。如此既盘活了自有资源增加了企业盈利手段,也强化了客户粘性,最终实现互利共赢。

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在竞争环境恶化的背景下,运营效率将对物流企业至关重要。规模化和精细化运营对于公路运输业来说有着显著的提效作用。根据G7和贝恩的数据显示,最优的精细化运营水平理论上可以节省11%的燃油,日均行驶里程也能达到行业平均水平的一倍以上;规模化车队则在车辆利用率上提效显著,大型车队的车辆利用率可以达到43%,中型车队则为40%,小型车队为37%,呈依次递减关系。另外企业和个人车队的对比更为明显,企业平均利用率为40%,个人车队仅为企业车辆利用率的一半。

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快递行业专项分析

最具代表性联盟组织为VLT cargo family,这是一个由120+组织组成的物流联盟,业务遍及欧洲。我国零担市场从业企业较多,部分企业拥有较强的专线市场控制力,未来联盟模式将有望成为主要发展方向之一。

我国物流行业发展速度虽快,但行业内一直面临着巨大的融资难问题。我国物流企业的贷款融资需求每年在三万亿元以上,而目前能够被传统金融机构满足的需求不足10%;仅物流运费垫资一项,每年约有6000亿元的融资需求,但这部分需求只有不到5%能通过银行贷款的方式得到满足。

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我国物流业进入整合阶段,企业加速合纵连横强化自身核心竞争力

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中国公路零担市场分析

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物流将成为企业的护城河,提升企业核心竞争力

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即时配送可以看作是完全按照客户意愿进行物品的转运配送,通常实效性较高,是更加灵活版的同城运输。即时配送可以搭载多种生活场景化需求。在快速的生活节奏和“宅文化”的环境影响下,即时配送需求被激发。即时物流行业经过2015年和2016年倍数级的市场增长,2017年增长放缓,但仍是59%的高增长率,全年订单量也达到了89亿单(数据来源于艾瑞咨询)。其中外卖需求最为旺盛,达到整体订单量的7成,在用户使用习惯养成后,带动了诸如药品、鲜花、生鲜、零食等商品即时配送的需求。

7.区域型物流企业将走上历史舞台,立足区域资源,打造优质物流节点

我国货物运输主要由公路完成,2016年公路货运量占比为76.2%,较上一年提升了0.8个百分点。公路运输的整体市场规模达到4.57万亿,其中公路零担市场规模为1.54万亿,占比33.7%。从公路零担市场细分构成看,2016年零担物流和快递的市场规模分别为1.14万亿和0.40万亿,零担物流市场约为快递市场的两倍。

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中国物流发展环境分析

企业的物流水平将成为企业的核心竞争力。以电商企业亚马逊为例,在亚马逊发展的历程中,物流扮演了极其重要的角色。

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